إعدادات البيع
إعدادات البيع هي المكان الذي يمكنك من خلاله تحديد الخصائص وعمليات التحقق من الصحة التي سيتم تطبيقها على المعاملات الرئيسية والمعاملات المشاركة في دورة المبيعات.
للوصول إلى إعدادات البيع، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > البيع > الإعدادات > إعدادات البيع
افتراضيات العملاء
1. تسمية العميل بواسطة
عندما يتم حفظ العميل، يتم إنشاء معرف فريد لذلك العميل.
بشكل افتراضي، يتم إنشاء معرف العميل بناءً على اسم العميل.
إذا كنت ترغب في حفظ العميل باستخدام سلسلة تسمية، في الحقل سلسلة تسمية العميل، قم بتعيين القيمة على أنها "سلسلة تسمية". مثال لمعرف العميل المحفوظ في سلسلة التسمية - "CUST00001، CUST00002، CUST00003..." وما إلى ذلك.
2. مجموعة العملاء الافتراضية
حدد مجموعة العملاء الافتراضية التي سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.
يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك للعملاء المحتملين. عند تحويل عرض الأسعار إلى أمر مبيعات، والذي تم إنشاؤه للعميل المتوقع، يحاول النظام تحويل ذلك العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الواجهة الخلفية، يتم اختيار قيمة مجموعة العملاء من إعدادات البيع. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية لمجموعة العملاء، فستتلقى رسالة تحقق تطلب مجموعة العملاء. يمكنك أيضًا تحويل العميل المتوقع يدويًا إلى عميل.
3. المنطقة الافتراضية
حدد المنطقة الافتراضية التي سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد.
يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك للعملاء المحتملين. عند تحويل عرض الأسعار إلى أمر مبيعات، والذي تم إنشاؤه للعميل المتوقع، يحاول النظام تحويل ذلك العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الواجهة الخلفية، يتم اختيار قيمة المنطقة من إعدادات البيع. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية للمنطقة، فستتلقى رسالة تحقق تطلب منك المنطقة. يمكنك أيضًا تحويل العميل المتوقع يدويًا إلى عميل.
إعدادات سعر السلعة
1. قائمة الأسعار الافتراضية
سيتم تحديث قائمة الأسعار المحددة في هذا الحقل تلقائيًا في حقل قائمة الأسعار لمعاملات المبيعات مثل عرض الأسعار وطلب المبيعات ومذكرة التسليم وفاتورة المبيعات.
2. الحفاظ على نفس المعدل طوال دورة المبيعات
ويضمن الحفاظ على نفس السعر طوال عملية البيع. بمجرد التمكين، سيقوم BITEX بالتحقق مما إذا كان سعر السلعة يتغير في مذكرة التسليم أو فاتورة المبيعات التي تم إنشاؤها من أمر المبيعات.
3. استخدم الأسعار من قائمة الأسعار الافتراضية كاحتياطي
إذا لم يتم العثور على سعر السلعة لعنصر ما في قائمة الأسعار المحددة في المعاملة، فسيتم جلب الأسعار من قائمة الأسعار الافتراضية. لا تستخدم هذا مع إدراج سعر العنصر تلقائيًا في حالة فقدانه من إعدادات المخزون، نظرًا لأن الأسعار من قائمة الأسعار الافتراضية يمكن أن تنتهي في قوائم أسعار أخرى.
3. الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات
يمكنك تكوين الإجراء الذي يجب أن يتخذه النظام إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر في حقل "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات":
- الإيقاف: سيمنعك BITEX من تغيير السعر عن طريق ظهور خطأ في التحقق.
- تحذير: سيسمح لك النظام بحفظ المعاملة ولكنه يحذرك برسالة في حالة تغيير السعر.
Note: This field will only be visible if Maintain Same Rate Throughout Sales Cycle is enabled.
4. الدور المسموح به لتجاوز إجراء الإيقاف
Allow users to add role to override "Stop" action for Maintain Same Rate Throughout Sales Cycle, if Action if Same Rate is Not Maintained was set to Stop.
ملاحظة: لن يكون هذا الحقل مرئيًا إلا إذا تم تمكين "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات" وتم ضبط "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر" على إيقاف.
5. السماح للمستخدم بتعديل سعر قائمة الأسعار في المعاملات
يحتوي جدول العناصر في حركات البيع على حقل يسمى "سعر قائمة الأسعار". هذا الحقل غير قابل للتحرير بشكل افتراضي في كافة معاملات المبيعات. وذلك لضمان جلب سعر العنصر من سجل سعر العنصر وعدم تمكن المستخدم من تعديله.
إذا كنت تريد أن يكون سعر العنصر الذي تم جلبه من قائمة أسعار أحد العناصر قابلاً للتحرير، فيجب عليك إلغاء تحديد هذا الحقل.
6. التحقق من صحة سعر بيع السلعة مقابل سعر الشراء أو سعر التقييم
عند إجراء المبيعات، من المهم أن تعرف أنك لا تتكبد خسائر. سيؤدي تمكين هذا التحقق إلى التحقق من صحة سعر بيع العنصر من خلال تقييمه/سعر الشراء الخاص به. إذا وجد أن سعر بيع أحد العناصر أقل من سعر الشراء، فسوف تحصل على مطالبة عند تحديد خانة الاختيار هذه.
7. احسب سعر حزمة المنتج بناءً على أسعار العناصر الفرعية
سيؤدي تمكين هذا إلى القيام بما يلي:
- اجعل عمود السعر لجميع جداول العناصر المعبأة/الحزمة قابلاً للتحرير.
- Calculate the prices of all Product Bundles in the Items table, based on the prices of its Child Items, specified in the Packed/Bundle Items table.
ملاحظة: إذا تم تمكين هذا الخيار، فإن تحديث سعر حزمة المنتج في جدول العناصر لن يغير سعره. ستتم إعادة تعيينه إلى السعر بناءً على العناصر الفرعية الخاصة به عند حفظ المستند.
8. السماح بالسعر السلبي للعناصر
قم بتمكين هذا الخيار للسماح باستخدام الأسعار السالبة للأصناف في حركات المبيعات. يعد هذا الإعداد مفيدًا لتطبيق خصومات كبيرة، ومعالجة المبالغ المستردة أو المرتجعات، والتعامل مع الأسعار الترويجية الخاصة.
إعدادات المعاملات
1. هل أمر المبيعات مطلوب لإنشاء فاتورة المبيعات ومذكرة التسليم؟
إذا كنت ترغب في جعل إنشاء أمر المبيعات إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة المبيعات أو مذكرة التسليم، فيجب عليك تعيين الحقل "مطلوب أمر المبيعات" على أنه "نعم". بشكل افتراضي، سيكون هذا "لا".
يمكن تجاوز هذا التكوين لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون أمر المبيعات" في مدير العميل.
2. هل مذكرة التسليم مطلوبة لإنشاء فاتورة المبيعات؟
لجعل إنشاء مذكرة التسليم إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة المبيعات، يجب عليك تعيين هذا الحقل على أنه "نعم". بشكل افتراضي، سيكون هذا "لا".
يمكن تجاوز هذا التكوين لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون مذكرة التسليم" في مدير العميل
3. تكرار تحديث المبيعات
وتيرة تحديث تقدم المشروع وتفاصيل معاملات الشركة. بشكل افتراضي، يكون مخصصًا لكل معاملة، ويمكنك أيضًا تعيينه على يومي أو شهري إذا كان لديك الكثير من المعاملات كل يوم.
4. بدل الطلب الشامل (%)
ويشير إلى النسبة المئوية المسموح لها بالبيع بما يتجاوز كمية الطلب الشامل
5. السماح بإضافة العنصر عدة مرات في المعاملة
هذا هو التحقق من الصحة الذي يمنع إضافة عنصر عدة مرات في نفس المعاملة عند إلغاء تحديده. في بعض الحالات، قد تكون هذه حاجة صريحة إذا كان الأمر كذلك، حدد هذا المربع.
6. السماح بأوامر مبيعات متعددة مقابل أمر شراء خاص بالعميل
عند إنشاء أمر مبيعات، يمكنك تحديث معرف أمر الشراء وتاريخ الاستلام من العميل. يمكنك إنشاء أمر مبيعات واحد فقط مقابل رقم وتاريخ أمر الشراء الخاص بالعميل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في السماح بإنشاء أوامر مبيعات متعددة مقابل نفس رقم أمر الشراء الخاص بالعميل، فحدد مربع الاختيار "السماح بأوامر مبيعات متعددة مقابل أمر الشراء الخاص بالعميل".
7. السماح بإنشاء أمر المبيعات لعروض الأسعار منتهية الصلاحية
ويسمح ذلك بإنشاء أوامر مبيعات من عروض الأسعار التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، مما يوفر مرونة في معالجة الأوامر على الرغم من عروض الأسعار القديمة.
8. لا تقم بحجز كمية أمر المبيعات عند إرجاع المبيعات
يمنع الحجز التلقائي لكميات المخزون من أوامر المبيعات عند معالجة مرتجعات المبيعات.
9. إخفاء الهوية الضريبية للعميل من معاملات المبيعات
وفقًا للمتطلبات القانونية، يمتلك معظم العملاء معرفًا ضريبيًا فريدًا مخصصًا لهم. كما يحتاجون أيضًا إلى جلب هذا المعرّف الضريبي في معاملات البيع. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة، فيمكنك تعطيلها عن طريق تحديد هذه الخاصية.
10. تمكين محاسبة الخصم للبيع
بمجرد التمكين، سيتم إجراء إدخالات دفتر الأستاذ الإضافية للخصومات في حساب خصم منفصل
11. تمكين التاريخ النهائي لإنشاء مذكرة التسليم بالجملة
عند تمكينه، فإنه يضيف مرشح تاريخ القطع إلى مذكرات التسليم التي تم إنشاؤها بشكل مجمّع من أوامر المبيعات. يسمح لك هذا بمعالجة الطلبات فقط بتاريخ معاملة يصل إلى تاريخ القطع المحدد، وهو أمر مفيد لمعالجة نهاية الفترة واستيفاء الدُفعات.
12. السماح بعرض الأسعار بكمية صفرية
تتيح ميزة السماح بعرض أسعار بكمية صفرية للمستخدمين إنشاء عروض أسعار المبيعات وإرسالها حتى عندما تكون كمية عنصر واحد أو أكثر صفرًا. على سبيل المثال. عقود الأسعار.
افتراضيًا، يتطلب BITEX أن تحتوي جميع العناصر الموجودة في عرض الأسعار على كمية صالحة. عند تمكين هذا الخيار، يقوم النظام بإزالة هذا القيد ويسمح بإنشاء عروض الأسعار للأصناف دون تحديد الكمية.
13. السماح بأمر المبيعات بكمية صفر
تتيح ميزة السماح بأمر المبيعات بكمية صفرية للمستخدمين إنشاء أوامر مبيعات وإرسالها حتى عندما تكون كمية عنصر واحد أو أكثر صفرًا. على سبيل المثال. عقود الأسعار.
بشكل افتراضي، يتطلب BITEX كمية صالحة لكل عنصر في أمر المبيعات. عند تمكين هذا الخيار، يتجاوز النظام عملية التحقق هذه ويسمح بإنشاء أوامر المبيعات باستخدام عناصر ذات كمية صفرية.