الفرق بين العميل المتوقع والاتصال والعميل
- القائد المحتمل: هو عميل محتمل، شخص يمكنه أن يقدم لك أعمالًا.
- العميل: هو فرد أو مؤسسة قدمت لك أعمالًا.
- ** جهة الاتصال **: هو الشخص الذي ينتمي إلى العميل. ينطبق هذا على سيناريو التعاملات التجارية بين الشركات، حيث يمكنك الاتصال بالعديد من الأفراد الذين ينتمون إلى نفس العميل.
يمكن تحويل العميل المتوقع إلى عميل عن طريق تحديد "العميل" من القائمة المنسدلة صنع. بمجرد إنشاء العميل، يصبح العميل المتوقع "محولاً" ويمكن إنشاء أي فرص أخرى من نفس المصدر ضد هذا العميل.