تحليلات CRM

على سبيل المثال، إذا لاحظت أنه تم إجراء عدد قليل جدًا من الاتصالات مع العملاء المحتملين خلال شهر واحد، مما قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات. يمكنك التأكد من أن مديري المبيعات يتواصلون مع العملاء المحتملين والفرص ويتابعونهم بشكل منتظم.

1. قمع المبيعات

باستخدام تقرير مسار تحويل المبيعات، يمكنك تحديد عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة من مراحل العملية ويمكنك الحصول على فكرة عن عملائك المحتملين.

والأكثر من ذلك، فمن خلال النظر إلى الطريقة التي تتغير بها هذه الأرقام بمرور الوقت، يمكنك تحديد المشكلات في مسار المبيعات واتخاذ أي إجراء تصحيحي في مرحلة مبكرة.

حدد الشركة، وحدد من التاريخ، ثم إلى التاريخ، ثم حدد مسار تحويل المبيعات في المخطط.

2. خط أنابيب المبيعات

سوف تمر الفرصة عبر العديد من مراحل البيع قبل أن تثمر أي عمل. باستخدام هذا التقرير، يمكنك تصور إجمالي حجم الأعمال المتاحة للفرص ومقارنتها عبر المراحل.

حدد الشركة، وحدد من التاريخ، ثم إلى التاريخ، ثم حدد خط أنابيب المبيعات في المخطط.

3. الفرص حسب المصدر الرئيسي

يساعدك هذا التقرير على تصور الإمكانات التجارية للفرص استنادًا إلى مصادر العملاء المحتملين.

حدد الشركة، وحدد من التاريخ، ثم إلى التاريخ، وحدد "الفرص حسب مصدر العميل المحتمل" في المخطط.