BITEX التوثيق English

تخصيص النموذج

تخصيص النموذج هو أداة تمكنك من إجراء تغييرات على نوع النموذج أو نوع المستند (DocType) على الواجهة الأمامية.

It allows you to insert Custom Fields as per your requirement or customize the properties of standard fields.

Before we venture to learn the Form Customization tool, click here to understand the architecture of forms in BITEX. It will help you in using the Customize Form tool more efficiently.

للوصول إلى نموذج التخصيص، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > التخصيص > تخصيص النموذج > تخصيص النموذج

يمكنك أيضًا الانتقال إلى عرض القائمة لأي DocType وتحديد تخصيص من خيارات القائمة.

  1. كيفية تخصيص النموذج

  2. انقر على تخصيص النموذج.

  3. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة حيث سيُطلب منك إدخال نوع النموذج.

  4. بمجرد إدخال نوع النموذج في هذا الحقل، تتوسع الصفحة بشكل أكبر وستتمكن من رؤية ميزات متعددة.

1.1. الخيارات أثناء تخصيص النموذج

  1. Change Label: This field gets fetched via Custom Translation. You can change the name of the field to suit your industry/language. E.g., if you are a services business and you want to change the Label from 'Customer' to 'Consumer', the same can be done via Custom Translation and the same shall be reflected here.
  1. Title Field: This field can be used to generate the title while viewing the lists. Any "Data" type field can be set as the Title Field while viewing the forms in the list view. E.g., if you wish to view the list of all your employees with the Title field as the 'Employee Code' instead of Employee Name, the same can be configured here. Check our article on Document title for more information.

Learn more about field types here.

  1. Default Print Format: For a single DocType, there could be multiple Print Formats. Here you can select the default Print Format for the selected DocType. For e.g., a company may have different Letter Heads for different purposes which can be configured through Print Formats. However, you can select two different Default Print Formats for a Sales Order and an Appointment Letter. Check Custom Print Formats for more information.
  2. حقل الصورة: يمكنك تحديد حقل "إرفاق صورة" لحقل الصورة الخاص بك. تصبح هذه هي الصورة التي تمثل DocType بالتحديد. على سبيل المثال، يمكن أن يكون "حقل الصورة" للموظف هو صورته أو لقطة من بطاقات الهوية الخاصة به؛ يمكن تكوين نفس الشيء هنا.
  1. الحد الأقصى للمرفقات: يمكنك إدخال الحد الأقصى لعدد المرفقات التي يمكن إضافتها إلى DocType.
  2. Search Fields: While creating any DocType, you may want to link a particular field to another DocType. For ease in selection, you can also ensure that you are able to see the value of another field of the latter DocType in the search result. For more information click here.
  3. ** حقل الفرز **: يتم إنشاء السجلات الموجودة في أي قائمة DocType بناءً على الحقل الذي قمت بتعيينه في حقل الفرز هنا. على سبيل المثال، بالنسبة للعناصر، إذا كنت تريد إنشاء قائمتك وفقًا لاسم العنصر، فيمكنك تكوين نفس الشيء هنا.
  1. Sort Order: You can select whether you want the Sorting to be done in Ascending Order or Descending Order. To get more understanding on Sort Field and Sort Order, check out Customizing Sorting Order in the List View.
  2. Default Email Template: For a single DocType, there could be multiple Email Templates. Here you can set the default Email Template for the selected DocType. For example, you can set a different Default Email Template for a Sales Order and an Appointment Letter.

1.2. المزيد من العقارات

  • إخفاء النسخة: عند تحديد هذا المربع، فإنه يقيد المستخدم من إنشاء "نسخة" من نموذج معين.
  • Is Table: This option is available only while customizing the Forms which are present in table forms in the system. For e.g., if you are creating an Item Table to be added into a Custom Form, you can enable this option. Check out Child Table for more information.
  • Quick Entry: Checking this box will allow you to create a 'Quick Entry' using a particular form. This means that whenever a user is creating this Form from another existing Form, a box will Pop Up which will allow the user to create the DocType by entering only the basic details. For example, check Quick Entry in Journal Entry.
  • ** تتبع التغييرات **: تحديد هذا المربع سيضمن تتبع وعرض أي تغييرات أجراها أي من المستخدمين على DocType.
  • ** تتبع المشاهدات **: سيمنحك هذا الخيار مسارًا لجميع المشاهدات تجاه DocType بالتحديد.
  • Allow Auto-Repeat: This option, if checked, will allow you to enable Auto Repetition of a DocType periodically. E.g., if there is a Sales Order which has to be made multiple number of times, you can enable this option and then Set Up Auto Repeat for any particular Sales Order.
  • Allow Import: This option will allow the user to Import data from any files. Check out Data Import Tool for more information.
  • Show Preview Popup: This option was introduced in Version 12. If checked, a small popup will appear on hover of links of this document type (in list view and other link fields). This popup will contain the mandatory fields of the document and the fields for which in_preview is checked. Check out Link Preview for more information.

بمجرد النقر فوق تحديث، سيتم تحديث تخصيصاتك إلى النموذج.

1.3. تخصيص الحقول

Every form in BITEX has a standard set of fields. If you need to capture some information, but there is no standard field available for it, you can insert Custom Field in a form as per your requirement. Adding, editing or deleting of Fields can also be done here. You can also place the fields as per your requirement in the form by adding it below or above any other already present fields. Click here for more information on Custom Fields.

1.4. قطع الجدول، وإعادة تعيين التخطيط، وإعادة تعيين كافة التخصيصات

  • Trim Table: لإزالة أعمدة (حقول) قاعدة البيانات غير المستخدمة والتي لم تعد هناك حاجة إليها بواسطة نوع المستند. يقوم بالتحقق من الحقول التي تم حذفها من النموذج ولكنها لا تزال موجودة في قاعدة البيانات. إذا تم العثور على مثل هذه الحقول، فإنه يسمح لك بحذف هذه الأعمدة بشكل دائم. يساعد هذا في الحفاظ على قاعدة البيانات نظيفة وتحسين الأداء عن طريق إزالة البيانات غير الضرورية.
  • إعادة تعيين التخطيط: لإعادة تخطيط النموذج إلى حالته الأصلية الافتراضية. فهو يزيل أي تخصيصات تخطيط قمت بإجرائها، مثل إعادة ترتيب الحقول أو تغيير الأقسام، ويستعيد التخطيط إلى ما تم تعريفه في البداية بواسطة النظام. يكون ذلك مفيدًا إذا أصبح تخطيطك المخصص معقدًا للغاية أو به مشكلات، وتريد البدء من جديد باستخدام التخطيط القياسي.
  • إعادة تعيين كافة التخصيصات: لإزالة كافة التخصيصات التي تم إجراؤها على نموذج، بما في ذلك الحقول المضافة والتغييرات في الحقول الموجودة وتعديلات التخطيط. فهو يزيل كافة التغييرات المخصصة التي قمت بتطبيقها على النموذج تمامًا، ويعيد تعيينه إلى تكوينه الافتراضي كما هو محدد بواسطة النظام. يعد هذا إجراءً جذريًا ولكنه مفيد إذا كنت بحاجة إلى العودة إلى إعداد النموذج الافتراضي للنظام، ربما لأن التخصيصات التي أجريتها تسببت في حدوث مشكلات أو كنت تريد إعادة تكوين النموذج من البداية.
  1. فيديوهات