تتبع المعالم
تم تقديمه في الإصدار 12
يمكنك تتبع المراحل الرئيسية تلقائيًا استنادًا إلى دورة حياة المستند إذا مر بمراحل متعددة.
يمكن تعيين تكوين إعداد الحدث الرئيسي في تتبع الحدث الرئيسي ويتم تحديث كل حدث رئيسي في الحدث الرئيسي
للوصول إلى Milestone Tracker، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > الإعدادات > متعقب الأحداث
1. إنشاء أداة تعقب المعالم
- انقر على جديد.
- قم بتعيين نوع المستند للتتبع (على سبيل المثال: "المشكلة").
- قم بتعيين الحقل الذي يمثل المراحل (مثال: "الحالة").
ملاحظة: يمكن تحديد مرحلة رئيسية من خلال خصائص الارتباط أو التحديد.
بمجرد تعيين هذا، يتم إنشاء سجل الحدث الجديد في كل مرة يتم فيها تغيير حالة أي مشكلة.
يمكن عرض الحدث الرئيسي في المخطط الزمني للعرض:
ملاحظة: تعمل المعالم بشكل مستقل عن الإصدارات.
2. الميزات
يمكن أن تكون المعالم مصدرًا رائعًا للإبلاغ والإخطار. على سبيل المثال، إذا كان تأهيل العميل المتوقع يمثل حدثًا رئيسيًا في "العميل المتوقع"، فيمكن أن تساعد المعالم الرئيسية في إنشاء تقارير حول عدد العملاء المتوقعين المؤهلين في فترة ما.
2.1 استخدام المعالم مع لوحات المعلومات
تُستخدم المعالم الرئيسية جنبًا إلى جنب مع لوحات المعلومات، ويمكن أن تساعد في تتبع الاتجاهات في الأحداث الرئيسية. على سبيل المثال، إذا تم تعقب "التأهيل" باعتباره "مرحلة عميل متوقع"، فستعرض لوحة المعلومات الخاصة بالحدث الرئيسي الذي تمت تصفيته حسب المؤهل اتجاهات العملاء المتوقعين المؤهلين.
2.2 استخدام المعالم مع نقاط الطاقة
يمكن تحديد قواعد نقاط الطاقة لمنح نقاط الطاقة تلقائيًا للمستخدمين الذين يحققون إنجازًا ما. ويمكن استخدام ذلك لتحفيز العمل على المعاملات على مختلف المستويات.