تقارير المبيعات
يمكنك عرض أداء مبيعات شركتك، وتحليل بيانات المبيعات بطرق عرض مختلفة لمعرفة أداء المبيعات. باستخدام المرشحات، يمكنك تغيير ما يتم عرضه ديناميكيًا. هناك ثلاث مناطق نافذة تشكل تقرير تحليلات المبيعات - نافذة شريط أدوات التصفية، ونافذة الرسم البياني، ونافذة البيانات الموضحة على النحو التالي:
يمكن العثور على هذه التحليلات تحت:
الصفحة الرئيسية > البيع > التقارير الرئيسية
تقرير تحليلات المبيعات
انتقل إلى البيع > التحليلات > تحليلات المبيعات. يبدو تقرير تحليلات المبيعات كما يلي:
يوفر شريط الأدوات عوامل تصفية لتحديد البيانات التي سيتم استخدامها. باستخدام التحديدات المنسدلة، يمكن تحسين البيانات المعروضة. عند إجراء التحديدات، تنعكس البيانات في نافذة البيانات وكذلك في نافذة الرسم البياني.
ضمن نافذة البيانات، يمكن إجراء التحديدات لتوسيع أو ضغط البيانات المراد تحليلها. يمكن تحديد كل مربع أو إلغاء تحديده. لا توجد قيود على مقارنة البيانات، لذلك يمكن مقارنة المستوى الأعلى بالمستوى الأدنى.
باستخدام زر "تعيين المخطط"، يمكنك تعيين قيم للحقول X وY، واستخدام نوع مختلف من المخططات واختيار اللون.
تقرير مسار المبيعات
انتقل إلى البيع > التحليلات. يقدم تقرير "مسار المبيعات" تحليلاً لتوليد المبيعات. ويعرض تطور المراحل في عملية البيع. هناك أربع مراحل تؤدي إلى أمر المبيعات: العملاء المتوقعون النشطون والفرص وعروض الأسعار والمحولون (أصبحوا عميلاً).
- يُظهر العملاء المتوقعون النشطون عدد جميع العملاء المحتملين، بما في ذلك جميع المراحل الأخرى.
- تعرض الفرص عدد العملاء المتوقعين الذين تم إنشاء الفرصة لهم.
- يعرض عرض الأسعار عدد العملاء المتوقعين الذين تم تقديم عرض أسعار لهم.
- يُظهر المحول عدد العملاء المتوقعين الذين تم تقديم عرض أسعار و أمر مبيعات لهم.
عادة ما تتضمن المراحل السابقة المراحل اللاحقة. ومع ذلك، إذا تم تخطي مرحلة سابقة، فقد ترى نتائج غير متوقعة مثل عرضي أسعار ناتجين عن فرصة واحدة (لأنه ليس من الضروري إنشاء فرصة أولاً).
بمجرد تحديد نطاق زمني، يتم تحديث الرسم البياني، ويعكس الرسم البياني التغييرات والتسميات المرتبطة بها.
3. اكتساب العملاء وتقرير الولاء
انتقل إلى البيع > التحليلات. لفهم الإيرادات، غالبًا ما يكون من المفيد النظر إلى البيانات من وجهة نظر العميل الجديد والعملاء الحاليين. يساعد هذا التقرير على تصور ولاء العملاء. هناك نافذتان في هذا التقرير: نافذة التصفية ونافذة البيانات.
من خلال الدخول إلى نافذة التصفية، يمكن تطبيق الشركة والنطاقات الزمنية. يتم تحديث البيانات في نافذة البيانات عند تطبيق التغييرات.
ضمن نافذة البيانات، يمكن الوصول إلى أعمدة المعلومات.
- نقل الأعمدة: يمكن نقل الأعمدة وإعادة ترتيبها من خلال النقر على عناوين الأعمدة وسحبها.
- الفرز: لفرز البيانات في أعمدة، انقر على الجانب الأيسر من عنوان العمود وستظهر لك خيارات للفرز تصاعديًا أو تنازليًا أو إعادة تعيين الفرز أو إزالة عمود.
- التصفية: تعمل مربعات النص الموجودة أسفل عناوين الأعمدة كمرشحات فورية. أدخل رقمًا هناك وسيتم عرض جميع السجلات المطابقة.
ضمن التقارير الرئيسية، توجد تقارير للعملاء غير النشطين، والعناصر المطلوبة المطلوب تسليمها، وملخص المعاملات حسب أفراد المبيعات، وسجل المبيعات على أساس العناصر، واتجاهات عروض الأسعار، واتجاهات أوامر المبيعات في وحدة البيع.
يوجد في قسم التقارير الأخرى تقارير لما يلي:
- تفاصيل الرصاص
- عناوين العملاء وجهات الاتصال
- بحث بوم
- المخزون المتاح لعناصر التعبئة
- عناصر SO المعلقة لطلب الشراء
- الرصيد الائتماني للعميل
- العملاء دون أي معاملات البيع
- لجنة شركاء المبيعات