فرصة
الفرصة هي عميل محتمل مؤهل.
عندما تحصل على تلميح بأن العميل المحتمل يبحث عن منتج/خدمة تقدمها، يمكنك تحويل هذا العميل المتوقع إلى فرصة. يمكنك أيضًا إنشاء فرصة ضد عميل حالي. يمكن جمع فرص متعددة ضد عميل محتمل أو عميل.
للوصول إلى قائمة الفرص، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > CRM > خط المبيعات > الفرصة
1. كيفية خلق الفرصة
- انتقل إلى قائمة الفرص وانقر على "إضافة فرصة".
- في "الفرصة من"، حدد العميل المتوقع إذا كانت الفرصة من عميل متوقع.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى عميل محتمل بالحالة "مفتوح" وتحديد "فرصة" ضمن القائمة المنسدلة إنشاء كما هو موضح أدناه.
- في "الفرصة من"، حدد العميل إذا كانت الفرصة من أحد العملاء.
- حدد نوع الفرصة. يشير هذا إلى الفئة الواسعة من الفرص مثل المبيعات والدعم والصيانة وما إلى ذلك.
- يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل مثل مبلغ الفرصة، واحتمالية (التحويل)، والعملة في قسم "المبيعات".
- يمكنك الحصول على تفاصيل المنتجات/الخدمات المطلوبة من خلال النقر على مربع الاختيار "مع العناصر" وإضافة تفاصيل العنصر والكمية في قسم "العناصر".
- أدخل مصدر الفرصة في قسم المصدر.
2. الميزات
2.1 تذكيرات لمتابعة الفرص
من المهم الوصول إلى الفرص من وقت لآخر وبناء العلاقة. يمكنك تعيين حقلي "تاريخ الاتصال التالي" و"جهة الاتصال التالية بواسطة" وستتم إضافة حدث تقويم للمستخدم الذي تم اختياره في حقل "جهة الاتصال التالية بواسطة" وسيظهر إشعار في ذلك التاريخ.
2.2 تخصيص الفرص تلقائيًا لمديري المبيعات
تم تقديمه في الإصدار 12
You can define Assignment Rules to automatically assign the opportunities to sales executives.
2.3 فرص الإغلاق التلقائي
إذا لم تتلق ردًا من إحدى الفرص لعدد معين من الأيام، فقد ترغب في إغلاق هذه الفرصة تلقائيًا.
You can set the number of days in Selling Settings.
2.4 إنشاء عرض أسعار
You can create a Quotation from the Make dropdown. Relevant field values will be copied over.
2.5 إنشاء عرض أسعار للموردين
You may need to get a quotation from your supplier against the customer requirement and based on that, prepare the quotation for your customer. With BITEX, you can make a Supplier Quotation from the opportunity itself.
أفضل الممارسات: غالبًا ما يُشار إلى العملاء المتوقعين والفرص باسم "خط أنابيب المبيعات" الخاص بك، وهذا ما تحتاج إلى تتبعه إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على التنبؤ بحجم الأعمال التي ستحصل عليها في المستقبل. من الجيد دائمًا أن تكون قادرًا على تتبع ما هو قادم من أجل ضبط مواردك.
2.6 التعرف على أسباب ضياع الفرص والمنافسين
عند ضياع فرصة ما، يمكنك التقاط الأسباب والمنافسين وسبب الخسارة بالتفصيل. سيساعدك هذا على تحليل الاتجاهات على مدى فترة طويلة من الزمن وتحديد الرؤى اللازمة للتحسينات في مختلف المجالات في المنظمة.
2.7 دقيقة للرد الأول
عند إرسال الرد الأول (البريد الإلكتروني) إلى فرصة، يتم حساب الدقائق للرد الأول ويتم عرضها في الحقل.
A report is generated called 'Minutes to First Response for Opportunity'. Read CRM Reports for more details.