العميل
العميل، الذي يُعرف أحيانًا باسم العميل أو المشتري أو المشتري، هو الشخص الذي يتلقى السلع أو الخدمات أو المنتجات أو الأفكار من البائع مقابل مقابل نقدي.
يجب أن يتم تعيين معرف فريد لكل عميل. يمكن أن يكون اسم العميل نفسه هو المعرف أو يمكنك تعيين سلسلة تسمية للمعرفات التي سيتم إنشاؤها في إعدادات البيع.
للوصول إلى قائمة العملاء، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > البيع > العملاء
1. كيفية إنشاء عميل
- انتقل إلى قائمة العملاء وانقر على جديد.
- أدخل الاسم الكامل للعميل.
- حدد فردًا إذا كان العميل يمثل فردًا أو شركة إذا كان العميل يمثل شركة في حقل النوع.
- حدد مجموعة العملاء. تتوفر الأفراد والتجارية وغير الربحية والحكومية بشكل افتراضي. يمكنك إنشاء مجموعات إضافية إذا كنت بحاجة.
- حدد الإقليم.
- إذا تم إنشاء العميل مقابل عميل متوقع، فيمكنك تحديد ذلك في حقل من العميل المتوقع.
- حفظ.
يمكنك عدم السماح بأوامر البيع وفواتير المبيعات ضد العميل من خلال الضغط على "معطل".
نصيحة متقدمة: إذا كان العميل يمثل إحدى شركاتك، فحدد "هل هو عميل داخلي". تحقق من فواتير شركة Inter لمزيد من التفاصيل.
يمكنك أيضًا تحميل تفاصيل العميل عبر أداة استيراد البيانات.
2. الميزات
التدفق العام للمعاملات للعميل هو كما يلي:
ملاحظة: العملاء منفصلون عن جهات الاتصال والعناوين. يمكن أن يكون لدى العميل جهات اتصال وعناوين متعددة.
2.1 جهات اتصال وعناوين متعددة
يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين بشكل منفصل بحيث يمكنك إرفاق جهات اتصال أو عناوين متعددة بالعميل.
2.2 السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون أمر المبيعات ومذكرة التسليم
إذا تم تكوين الخيار "مذكرة التسليم مطلوبة" أو "مطلوب أمر المبيعات" على أنه "نعم" في إعدادات البيع، فيمكن تجاوزه لعميل معين عن طريق تمكين "السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون أمر مبيعات" أو "السماح بإنشاء فاتورة المبيعات بدون مذكرة تسليم" في مدير العميل.
2.3 قم بتعيين فئة الاستقطاع الضريبي
يمكنك تعيين فئة الاستقطاع الضريبي لإعداد TCS مقابل العملاء المؤهلين. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة صفحة فئة الاستقطاع الضريبي.
2.4 العملة الافتراضية وقائمة الأسعار
يدعم BITEX العملات المتعددة وقوائم الأسعار.
يمكنك تعيين العملة الافتراضية التي سيتم استخدامها لهذا العميل في أوامر المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد العملة المناسبة في عملة إعداد الفواتير.
وبالمثل، يمكنك تعيين قائمة الأسعار الافتراضية لاستخدامها لهذا العميل في أوامر المبيعات وفواتير المبيعات عن طريق تحديد العملة المناسبة في قائمة الأسعار الافتراضية.
2.5 التكامل مع الحسابات
على عكس العديد من برامج المحاسبة، لا تحتاج إلى إنشاء دفتر حسابات منفصل لكل عميل. بشكل افتراضي، يتم إنشاء دفتر أستاذ موحد يسمى المدينون.
ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى دفتر أستاذ منفصل لعميل على وجه التحديد، فقم أولاً بإنشاء دفتر الأستاذ ضمن الحسابات المدينة في دليل الحسابات ثم قم بإضافته في قسم المحاسبة الخاص بالعميل.
نصيحة متقدمة: يدعم BITEX محاسبة الشركات المتعددة. يمكنك استخدام نفس سجلات العملاء في شركات متعددة. نظرًا لأن دفتر الأستاذ المحاسبي خاص بالشركة، فأنت بحاجة إلى تحديد الشركة ودفتر الأستاذ المقابل في قسم المحاسبة إذا قررت أن يكون لديك دفتر أستاذ محاسبي منفصل للعميل.
2.6 حد الائتمان وشروط الدفع
يمكنك ضبط حد الائتمان عن طريق إدخال المبلغ في حقل "حد الائتمان". اقرأ الحد الائتماني لمزيد من التفاصيل.
يمكنك تحديد شروط الدفع الافتراضية التي سيتم تطبيقها في أوامر المبيعات وفواتير المبيعات في حقل "قالب شروط الدفع الافتراضي".
2.7 فريق المبيعات وشريك المبيعات
إذا كان لديك مندوب مبيعات واحد أو أكثر لإدارة المبيعات للعميل، فيمكنك إضافتهم في قسم فريق المبيعات. في حالة مشاركة عدة مندوبي مبيعات، يمكنك تقسيم المساهمة بينهم. تأكد من أن مجموع مساهمة جميع مندوبي المبيعات يساوي 100%.
تحقق من موظفي المبيعات في معاملة المبيعات لمزيد من التفاصيل.
شريك المبيعات هو طرف ثالث موزع / تاجر / وكيل عمولة / شركة تابعة / بائع يقوم بتسهيل مبيعات منتجاتك / خدماتك، مقابل عمولة. إذا كنت تبيع منتجاتك/خدماتك إلى العميل من خلال شريك مبيعات، يمكنك تعيينه في حقل "شريك المبيعات" وذكر "سعر العمولة" لحساب العمولة.
2.8 برنامج الولاء
إذا كنت ترغب في تقديم برنامج ولاء للعميل، فاختر ذلك في حقل برنامج الولاء.
2.9 عرض دفتر الأستاذ المحاسبي وحسابات القبض
انقر على زر دفتر الأستاذ المحاسبي لعرض جميع المعاملات المحاسبية مع العميل.
انقر على زر الحسابات المدينة لعرض تفاصيل جميع الفواتير المستحقة.
2.10 قم بتعيين معرف العميل ومجموعة العملاء الافتراضية والمنطقة وقائمة الأسعار
يمكنك تعيين كيفية إنشاء معرف فريد لكل عميل في إعدادات البيع.
- سلسلة التسمية: إذا كنت ترغب في إنشاء معرف فريد لكل عميل استنادًا إلى سلسلة التسمية، فحدد "سلسلة التسمية" في تسمية العميل حسب.
- اسم العميل: إذا كان يجب استخدام اسم العميل نفسه كمعرف، فحدد "اسم العميل" في تسمية العميل بواسطة. في هذه الحالة، إذا قمت بإنشاء عميلين بأسماء متطابقة، فسيتم إضافة - 1 إلى العميل الثاني.
يمكنك تعيين مجموعة العملاء الافتراضية والمنطقة وقائمة الأسعار في إعدادات البيع.
يمكنك تخصيص العميل DocType باستخدام أداة تخصيص النموذج.
3. موضوعات ذات صلة
- مجموعة العملاء
- اقتباس
- قائمة الأسعار
- الاتصال
- الفرق بين العميل المتوقع والاتصال والعميل