موعد

الموعد هو اجتماع تم الترتيب له مسبقًا بين قائد محتمل وموظف في شركتك.

Appointment document type can be used to schedule and manage interaction with a Lead or an Opportunity.

للوصول إلى قائمة المواعيد، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > CRM > خط أنابيب المبيعات > موعد

1. المتطلبات الأساسية

1. Appointment Booking Settings
2. Holiday List
3. Employee
4. Lead
5. Email

2. كيفية إنشاء موعد

1. انتقل إلى قائمة المواعيد، وانقر على جديد
2. حدد الوقت المقرر للموعد
3. أدخل تفاصيل العميل
4. في المستندات المرتبطة، إذا قمت بالفعل بإنشاء عميل متوقع للعميل، فيمكنك تعيينه هنا. وإلا فسيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء عميل محتمل جديد يتضمن تفاصيل العميل من الخطوة السابقة.
5. حفظ.

2.1 إنشاء المواعيد عبر الموقع الإلكتروني

يمكن لعملائك/عملائك المحتملين تحديد موعد باستخدام صفحة الويب yoursitename.com/book_appointment.

وسوف يقوم بمطابقة البريد الإلكتروني للعميل مع العملاء المتوقعين في النظام، وإذا تم العثور عليه، فسيتم ربطه بالمستند. إذا لم يتم العثور على عميل محتمل، فسيتم وضع علامة على الموعد بأنه "لم يتم التحقق منه" ويتم إرسال بريد إلكتروني إلى العميل لتأكيد بريده الإلكتروني

3. الميزات

3.1 التعيين التلقائي

Appointments are automatically assigned to employees as per the Agents list in Appointment Booking Settings. The agent with the least number of assignments for the day of the appointment and who is free in the scheduled time is assigned to the appointment.

3.2 تأكيد البريد الإلكتروني

إذا لم يكن هناك عميل محتمل مطابق في نظامك، فسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني الموجود في الموعد لتأكيد ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صالحًا. عند التأكيد، سيتم أيضًا إنشاء عميل محتمل جديد في النظام مع الموعد.