إعدادات CRM
تم تقديمه في الإصدار 14.
تتيح لك إعدادات CRM تكوين العملاء المحتملين والفرص وعروض الأسعار والاتصالات وفقًا لقواعد العمل.
للوصول إلى إعدادات CRM، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية > CRM > الإعدادات > إعدادات CRM
الرصاص
1. تسمية الحملة بواسطة
فهو يضمن الاتساق في اصطلاح التسمية الذي تستخدمه المؤسسة عن طريق إنشاء أسماء للحملات الجديدة تلقائيًا بناءً على قواعد أو أنماط محددة مسبقًا. فهو يساعد المستخدمين على إنشاء حملات فريدة والحفاظ عليها وتتبع فعاليتها.
2. السماح بتكرار العميل المحتمل بناءً على رسائل البريد الإلكتروني
إذا تم تمكين هذا، فسيسمح النظام للمستخدمين بإنشاء عملاء محتملين متعددين بنفس عنوان البريد الإلكتروني في نفس الوقت.
3. الإنشاء التلقائي لجهة الاتصال
سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء جهة اتصال جديدة عند إنشاء عميل متوقع.
فرصة
1. إغلاق الفرصة التي تم الرد عليها بعد أيام
إذا كان هناك العديد من الفرص ذات الحالة غير مفتوحة، فسيتم إغلاقها تلقائيًا بعد الرقم "لا". من الأيام المذكورة في هذا المجال إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
اقتباس
1. أيام صلاحية عرض الأسعار الافتراضية
يمكنك تكوين عروض الأسعار للعميل لتكون صالحة لأيام معينة فقط. في عرض الأسعار، يمكنك تحديث صالح حتى تاريخه يدويًا. افتراضيًا، يتم تعيين تاريخ صالح حتى تلقائيًا على بعد 30 يومًا من تاريخ ترحيل عرض الأسعار. يمكنك تغيير الرقم. من الأيام في هذا المجال حسب حالة عملك.
إعدادات أخرى
1. مواصلة الاتصالات والتعليقات
إذا تم تمكين هذا، عند تحويل العميل المتوقع إلى فرصة وفرصة إلى عرض أسعار، سيقوم النظام تلقائيًا بنسخ رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات من المستند المصدر.