التكامل منقوشة

BITEX offers the possibility to synchronize your bank accounts through a service called Plaid. Please check the Plaid FAQ to see if your country is supported.

إذا كان المثيل الخاص بك متصلاً بـ Plaid، فستتمكن من مزامنة معاملات حسابك البنكي دون الحاجة إلى استيراد ملف CSV أو XLSX يدويًا.

الإعدادات

لمنح BITEX حق الوصول إلى Plaid، تحتاج إلى إضافة المعلمات الثلاثة التالية إلى ملف site_config.json الخاص بك.

• plaid_env
• plaid_public_key
• plaid_secret

التنشيط

لتنشيط Plaid على مثيل، انقر فوق الزر "تمكين" في إعدادات Plaid DocType.

بمجرد التنشيط، يمكنك إنشاء حساب جديد مباشرة من لوحة معلومات التسوية البنكية.

إنشاء حساب بنكي

من أجل ربط أحد حساباتك المصرفية الحالية بـ BITEX، انقر فوق "ربط حساب مصرفي جديد" واتبع الخطوات التي يقترحها Plaid.

مزامنة البنك

من أجل مزامنة حساب مصرفي مع BITEX، حدد حسابًا وانقر على زر "إجراء" لتحديد "مزامنة هذا الحساب".

تعتمد المزامنة على "تاريخ التكامل الأخير" المتوفر في مستند "الحساب البنكي".

إذا كنت تريد، لأي سبب من الأسباب، إعادة المزامنة، فيمكنك تغيير هذا التاريخ ومزامنة الحساب مرة أخرى. وبما أن جميع المعاملات المصرفية تحمل معرف معاملة محدد، فستكون المزامنة تزايدية فقط.

المزامنة التلقائية

يمكنك السماح لـ plad بمزامنة حسابك البنكي مع ERPNex كل ساعة عن طريق تحديد "مزامنة جميع الحسابات كل ساعة" في إعدادات Plaid.