تخصيص مذكرة الائتمان والدفع
السؤال: لدينا عملاء يقومون بإرجاع العناصر بعد دفع الفاتورة. لذلك، كالعادة، نقوم بإنشاء مذكرة ائتمان. لكن في بعض الأحيان لا توجد فواتير مفتوحة أخرى يمكننا تخصيص إشعار الدائن لها. لذا، في هذه الحالة، سنحتاج إلى سداد الأموال للعملاء. كيف يمكنني تسجيل هذا النوع من المعاملات التي ليس لدينا رصيد سلبي في قائمة الفواتير؟
الإجابة
يجب أن تكون قادرًا على إدارة هذا السيناريو المحدد باتباع الخطوات المشتركة أدناه.
- أولاً، قم بإنشاء إشعار دائن مقابل الفاتورة
- ثم قم بإنشاء إدخال دفع لمبلغ الإرجاع
- استخدم تسوية الدفع لإلغاء الدفع مقابل فاتورة المبيعات الأصلية (وليس إشعار الائتمان نفسه).
ملاحظة: في حالة دورة الشراء، حيث تقوم بإنشاء إشعار مدين في النظام لسيناريو مماثل، ستكون الخطوات كما يلي:
- أولاً، قم بإنشاء إشعار مدين في النظام مقابل فاتورة الشراء
- ثم قم بإنشاء إدخال دفع لمبلغ الإرجاع
- استخدم تسوية الدفع لإلغاء الدفع مقابل فاتورة الشراء الأصلية (وليس سند الخصم نفسه).